한국금거래소

☞한국금거래소-美 2월 개인소비지출(PCE) 발표를 앞두고 경계감 확산되며 美국채 수익률 '하락' 국제금값 '상승' ▷美는 오는 29일 발표되는 2월 美 개인소비지출(PCE) 가격지수를 확인한 뒤 투자하겠다는 심리가 우세로 경계감 확산되며 시장은 '혼조세' 시장은  2월 개인소비지출(PCE) 물가지표를 보합 '수준' 예상하고 근원 PCE 상승률이 전월대비 0.3% 오를 것으로 예상하는데,  만약 2월 근원 PCE 가격지수 결과가 시장 예상치를 웃돌며 상승한다면 올해 연말 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 전망치는 더 낮아질 가능성이 크며 국제금값은 '하락' 예상 ▷ 美 재무부가 실시한 430억 달러 규모의  7년 만기 국채의 입찰은 7년물 국채 금리는 4.185%로 결정 지난 6번의 입찰 평균 금리 4.379%보다 '하회' 응찰률은 2.61배로 앞선 6번의 입찰 평균치 2.54배를 '상회' 해외투자 수요인 간접 낙찰률은 69.7%로 앞선 6회의 입찰 평균 67.0%보다 '상회' 이날 7년물 입찰의 강한 수요가 확인된 후 美국채금리 10년물 4.199%로 전일 대비 3.80bp '하락' 통화정책에 민감한 2년물 4.576%로 전일 대비 2.70bp '하락' ▷ 크리스토퍼 월러 미 연방준비제도(Fed) 이사는(현지시간 28일 오전7시) "올해 금리 인하를 서두를 필요가 없다며, 최근 경제지표를 고려하면 올해 금리 인하 시기를 늦추거나 인하 횟수를 줄여야 한다"라고 발언하며  매파적 발톱 드러냈지만 그러나 “인플레이션 하락에 대한 추가 진전이 예상되는 만큼 연준이 올해 금리 인하를 시작하는 것이 적절할 것”이라며 “금리 인하 카드가 테이블에서 사라진 것인 아니다”라고 언급, 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연준이 오는 6월에 금리를 인하할 가능성은 60.1%로 전일 64.0%보다 '하락' ▷각국 중앙은행의 피벗 시그널과 일본의 엔화 약세는 달러가치 '상승'을 지지하고  미국 핵심 개인소비지출 PCE 발표를 앞두고  잠재적인 예상치 못하는 결과에 혼조세 보이며 달러인덱스는 104.30으로 0.01% '상승' 국제금값은 '상승' 오늘 신규/주간 실업수당 청구건수, 美 4Q GDP 확정치,  美 미시간대 소비자기대지수 발표 주목 

☞Kitco-환율의 위험으로 인해 연말까지 금과 은이 급등 전망, BMO Capital Markets의 상품 분석가에 따르면 금 과 은 가격은 단기적으로 계속 통합될 수 있지만 귀금속 부문의 랠리는 이제 시작에 불과하다고 예측, 수요일에 발표된 보고서에서 캐나다 은행은 2024년 4분기에 금과 은이 최고치 기록 전망과 향후 3년간의 금 과 은 가격 전망을 크게 업그레이드했다고 발표, BMO 원자재 분석가들은 금이 최근 사상 최고치에 근접한 것은 금이 새로운 기반을 형성하고 있고 투자자들이 더 높은 가격에 익숙해지고 있다는 징후라고 분석, 그들은 전 세계적으로 상승하는 통화 위험에 대한 헤지 수단으로 귀금속에 대해 여전히 낙관적이라고 덧붙였으며, 금의 사상 최고치는 비트코인이 토큰당 73,000달러를 넘는 사상 최고치를 향한 움직임과 일치한다고 설명, 미국의 금리 인하 주기가 속도를 내기 시작하고 미국 선거가 가까워짐에 따라 지정학적 긴장이 고조됨에 따라 하반기에는 추가적인 금의 연속 상승이 예상되고, 올해는 거시 투자자와 개인 투자자 모두 귀금속에 대한 노출을 늘리는 드문 해 중 하나가 될 수 있습니다.”라며  금이 위험 헤지 수단으로 다시 빛을 발하것으로 전망, 또한 BMO는  중국 수요가 시장을 장악해야한다고 설명하며 "중국 가계는 팬데믹 기간 동안 막대한 저축을 축적했으며 지난 2년 동안에도 약 35조 위안이 추가되었습니다. 그러나 이들 가계는 이 돈을 어디에 투자해야 할지에 대해 다소 딜레마에 빠졌습니다. 이는 흔히 중국 투자자들에게 '추악한 경쟁'이라고 불리는 것입니다.”라고 분석가들은 말했습니다. “역사적으로 돈은 기본 포지션으로 부동산에 투자되었을 수도 있습니다. 그러나 중국의 디스인플레이션과 소득 불확실성, 부동산 약화가 계속 지속될 예상의 문제로 인해 중국 포트폴리오에서는 계속해서 인플레이션과 소득 불확실성이 예상되므로 금 노출은 필수가 되었습니다.”라고 설명하며 금값 상승을 전망하며 BMO는 올해 4분기 금 가격이 온스당 평균 약 2,250달러로 이전 추정치보다 13% 증가할 것으로 예상하고 동시에 은 가격 은 올해 마지막 분기 평균 온스당 28달러 수준으로 12월 예측보다 22달러 인상될 것으로 예상 

https://www.kitco.com/news/article/2024-03-27/currency-risks-will-drive-gold-and-silver-sky-high-year-end-bmo-capital

☞Reuters-S&P 글로벌, 美 5개 지역은행의 신용등급 전망을 '부정적'으로 하향 조정, 신용평가사는 First Commonwealth Financial (FCF.N),  M&T 은행 (MTB.N),  Synovus(시노버스) 파이낸셜 (SNV.N) 트러스트마크 (TRMK.O), 밸리 내셔널 뱅코프 (VLY.O)  5개 지역 은행에 대한 전망을 하향 조정, 신용 평가 기관인 S&P 글로벌은 화요일 상업용 부동산(CRE) 노출로 인해 미국 지역 5개 은행에 대한 전망을 하향 조정하고, 이는 해당 부문의 건전성에 대한 투자자들의 우려를 재점화할 가능성이 높아, S&P는 "부정적인 전망 수정은 CRE 시장의 스트레스가 우리가 평가하는 은행 중 CRE 대출에 대한 노출도가 가장 높은 5개 은행의 자산 질과 실적을 저하시킬 가능성을 반영한 것"이라고 설명, 올해 New York Community Bancorp (NYCB.N) 이후 지역 은행의 CRE 노출에 대한 투자자 우려가 더욱 커지고 CRE 대출에 대한 충당금을 언급하며 예상치 못한 분기별 손실을 기록했으며, 이는 미국 지역 은행 주 매도를 촉발하고 은행은 대차대조표를 강화하기 위해 자산을 매각하며 금융시장에 혼란을 주었던 사례가 있었다. 투자자들과 분석가들은 코로나19 팬데믹 이후 사무실 공간에 대한 높은 차입 비용과 낮은 점유율로 인해 차용인이 대출을 불이행함에 따라 더 많은 대출 기관이 손실을 입을 수 있다고 우려해 왔으며, 이번 등급 하향 조정은 Silicon Valley Bank와 Signature Bank가 파산한 지 1년 만에 나온 것으로 이로 인해 미국 지역 은행의 건전성에 대한 투자자의 우려 민감도가 상승, 또한 CRE 노출 외에도 높은 이자율로 인한 예금 유지 비용 상승으로 인해 어려움을 겪고 있다고 덧붙여 설명 

https://www.reuters.com/business/finance/sp-global-downgrades-outlooks-five-regional-us-banks-negative-2024-03-26/

☞MT-연일 强 달러 '원/달러' 연고점 돌파 '엔화는 34년 만에 최저', 원/달러 환율이 27일 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전날보다 9.2원 오른 1348.7원에 마감 '연고점을 경신' 지난해 11월1일(1357.3원) 이후 약 5개월 만에 가장 높은 수준  중국 위안화, 유로화 등 주요국 통화 약세 여파로 달러화가 강세를 띤 영향이고,  일본 엔화 역시 약세를 보이며 34년 만에 최저 수준인 달러당 152엔 돌파를 코앞에 대기, 원/달러 환율 상승은 강달러 여파로 분석되고, 중국 위안화 약세가 달러화 강세를 부추겼다는 해석, 중국인민은행은 이날 달러에 대한 위안화 기준치를 1달러=7.0946위안에 고시했다. 전날 1달러=7.0943위안 대비 0.004%(0.0003위안) 내렸다. 3거래일 만에 위안화 절하 고시로 위안/달러 환율은 7.25위안 후반대까지 뛰었다. 위안/달러 환율 상승은 달러 대비 위안화 가치 하락을 의미, 여기에 미국 경제가 견조한 상황에서 영국과 유럽중앙은행(ECB)의 금리인하 가능성이 부각되며 영국 파운드화, 유로화가 달러 대비 약세를 보이는 것도 강달러를 지지하고 있다. 파운드화와 유로화는 달러인덱스의 6개 구성통화에 해당, 이 때문에 주요 6개국 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스는 이날 오전 3시(현지시간) 104.3선을 기록하고 있다. 2월 중순 이후 한 달 만에 가장 높은 수준, 또한 '1달러=150엔'선을 돌파한 엔/달러 환율은 이날 도쿄 외환시장에서 152엔에 근접하며 34년 만에 최고 수준까지 오르며,  엔화 가치가 급락하자 일본 금융 당국은 연일 개입 의지를 내비쳤으나 시장은 움직이지 않고 있다. 전날 스즈키 슌이치 재무상은 엔화 약세에 대해 "과도한 움직임에는 모든 수단을 배제하지 않고 적절한 대응을 취하겠다"고 밝히면서 엔화 가치 '하락' 

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024032716480537381